XYZ-аналіз: управління запасами з урахуванням мінливості попиту

Головна » Ресурси » XYZ-аналіз: управління запасами з урахуванням мінливості попиту

Орієнтовний час читання: 11 хвилин

Два компоненти можуть мати однакове середнє споживання, але потребувати зовсім різних підходів до поповнення запасів. Один регулярно видають зі складу щотижня. Інший лежить без руху, доки велике замовлення клієнта не забере одразу кількамісячний запас. Якщо замовляти обидва лише за середнім споживанням, можна отримати надлишок одного й дефіцит іншого.

XYZ-аналіз допомагає побачити цю різницю. Він групує номенклатурні позиції за характером споживання, щоб відокремити ті, для яких підходить регулярне поповнення, від деталей, попит на які потребує ретельнішого аналізу. У поєднанні з ABC-аналізом він показує і на що витрачають кошти, і наскільки надійно можна передбачити споживання.

Наступний крок — втілити ухвалені рішення щодо постачання у виробничому плані. SkyPlanner APS пов’язує наявність матеріалів із затвердженими замовленнями та ресурсами, яким ці матеріали потрібні. Це скорочує час, який ви витрачаєте на звіряння даних про запаси з окремими чергами завдань на верстатах.

Що таке XYZ-аналіз в управлінні запасами?

XYZ-аналіз класифікує номенклатурні позиції запасів за мінливістю та регулярністю попиту або споживання в часі. Він допомагає обрати, як контролювати кожну позицію та планувати її поповнення, замість того щоб застосовувати однаковий підхід до всіх деталей.

Клас	Типовий характер споживання	Що потрібно з’ясувати планувальнику
X	Відносно стабільне, з невеликими коливаннями між періодами	Чи залишається регулярне поповнення доцільним зі зміною споживання та постачання
Y	Мінливіше, часто з певною тенденцією або сезонністю	Чим пояснюються зміни та чи можна їх передбачити
Z	Нерегулярне або епізодичне, іноді з тривалими перервами між видачами зі складу	Що спричинить наступну потребу та що зупиниться через дефіцит

Ці класи описують характер споживання, а не гарантують певну точність прогнозу. Споживання сезонної позиції може сильно коливатися протягом року, але залишатися цілком передбачуваним за належного сезонного прогнозування. Водночас навіть зазвичай стабільна позиція може піднести несподіванку, коли великий клієнт змінить замовлення.

XYZ та ABC також відповідають на різні запитання. Для виробничих матеріалів ABC зазвичай ранжує позиції за річною вартістю споживання: використану кількість множать на вартість одиниці. XYZ розглядає, як це споживання розподіляється в часі. Дорога позиція не обов’язково має непередбачуване споживання, а дешева — стабільне.

Жодна з цих класифікацій не показує, наскільки критичною для виробництва буде відсутність компонента. Наслідки такого дефіциту слід відстежувати окремо.

Як визначити класи запасів за XYZ-аналізом

Поширена відправна точка для розрахунку — коефіцієнт варіації, або CV. Він зіставляє розкид споживання за окремими періодами із середнім споживанням. Використовуйте його разом з аналізом фактичного характеру попиту, а не замість нього.

1. Оберіть позиції, історичні дані та періоди

Почніть із чітко визначеної групи матеріалів, наприклад закуповуваних компонентів, які використовують на одному заводі. Зберіть кількісні дані за кожною позицією та однаковими за тривалістю періодами планування, дотримуючись єдиних одиниць виміру. Не змішуйте штуки, коробки й кілограми в історії однієї позиції.

Оберіть тривалість періоду відповідно до рішення, яке ухвалюєте. Місячні підсумки можуть підходити для перегляду закупівель, але приховувати тижневі піки, важливі за короткого циклу поповнення. У щоденних даних споживання може виглядати переривчастим лише тому, що виробництво отримує зі складу весь потрібний на тиждень обсяг однією партією.

Візьміть історію достатньої тривалості, щоб побачити відповідний робочий цикл. Якщо сезонність має значення, даних лише за кілька останніх тижнів недостатньо для повної картини. Порівнюючи позиції, використовуйте однакове вікно історичних даних та однакову тривалість періодів. Зафіксуйте обидва параметри, щоб класифікацію можна було відтворити.

2. Перевірте, що насправді відображають кількісні дані

Надходження закуплених матеріалів великими партіями — не те саме, що їх споживання у виробництві. Використовуйте дані про споживання або попит, які відповідають вашому завданню, щоб ненароком не класифікувати натомість графік поставок постачальника.

Зберігайте періоди, у яких споживання справді було нульовим. Якщо їх вилучити, епізодичне споживання виглядатиме стабільнішим, ніж є насправді. Відсутні записи — інша справа: з’ясуйте причину їх відсутності, а не замінюйте їх нулями.

Також перевірте, чи не стримував дефіцит фактичне споживання. Якщо протягом тижня деталь не видавали через її відсутність, це не означає, що виробництво її не потребувало. Нові вироби, позиції, що знімаються з виробництва, коригування складських залишків і нетипові разові проєкти потребують окремого розгляду, перш ніж їхні історичні дані стануть основою правил поповнення.

3. Розрахуйте середнє споживання та коефіцієнт варіації

Для кожної позиції розрахуйте:

Середнє споживання = загальне споживання ÷ кількість періодів

Коефіцієнт варіації = стандартне відхилення споживання за періодами ÷ середнє споживання

Стандартне відхилення показує, наскільки обсяги за окремі періоди відхиляються від середнього значення. Ділення на середнє виражає цей розкид відносно звичайного рівня споживання позиції. Це дає змогу змістовніше порівнювати позиції з різними обсягами споживання.

Послідовно дотримуйтеся одного способу розрахунку стандартного відхилення. У наведеному нижче прикладі використано вибіркове стандартне відхилення: у знаменнику під час розрахунку стоїть кількість спостережень мінус один. Не переходьте від розрахунку для вибірки до розрахунку для генеральної сукупності або навпаки, не зафіксувавши цю зміну.

CV можна виразити як відношення або у відсотках. Відношення 0,50 дорівнює 50%; це не означає 50% імовірності дефіциту. Якщо середнє споживання дорівнює нулю, результат ділення не визначений. За дуже малого середнього значення навіть невелика зміна кількості може різко змінити результат. Позначайте такі позиції для перевірки, а не намагайтеся будь-що присвоїти їм клас, який лише виглядатиме точним.

4. Установіть межі класів і перевірте результат

Універсальної пари меж CV, яка гарантувала б правильну політику управління запасами, немає. Зафіксуйте обрані межі, зокрема до якого класу належить значення точно на межі, і перевірте, чи справді отримані групи відрізняються за потребами планування.

Лише для наведеного нижче прикладу віднесемо до X позиції з CV не більше 0,50, до Y — з CV понад 0,50, але не більше 1,00, а до Z — з CV понад 1,00. Це демонстраційні правила, а не рекомендовані стандартні налаштування для вашого заводу.

Перш ніж затвердити класи, перегляньте історію споживання. Високий CV через повторюваний сезонний пік потребує іншого підходу, ніж високий CV через поодинокі замовлення, появу яких важко передбачити.

Приклад розрахунку: однакове середнє — різні рішення щодо запасів

Уявімо два компоненти з наведеним нижче споживанням за вісім тижнів. Ця коротка історія ілюструє розрахунок, але сама по собі не дає достатніх підстав для підтвердження довгострокової політики формування запасів.

Компонент	Щотижневе споживання, тижні 1–8	Разом	Середнє за тиждень	Вибіркове стандартне відхилення	CV	Клас у прикладі
Стандартна втулка	90, 110, 90, 110, 90, 110, 90, 110	800	100	10,69	0,11	X
Корпус для проєкту	0, 0, 0, 400, 0, 0, 0, 400	800	100	185,16	1,85	Z

Для втулки CV становить приблизно 10,69 ÷ 100 = 0,11. Для корпусу — приблизно 185,16 ÷ 100 = 1,85. В обох випадках середнє споживання дорівнює 100 одиницям на тиждень, але лише для втулки фактична щотижнева потреба наближається до цієї величини.

Для втулки може добре працювати стандартне поповнення запасів, якщо врахувати час виконання замовлення та надійність постачання. Натомість закупівля 100 корпусів щотижня може призвести до накопичення запасів у тижні без споживання, але не забезпечити достатньої кількості для наступного проєкту. Якщо для підтвердженого замовлення потрібно 400 корпусів, ця конкретна потреба важливіша за середнє значення.

В історії споживання корпусів також є шість тижнів із нульовим споживанням. За переривчастого попиту аналізуйте як обсяги відпуску зі складу, так і інтервали між ними. Сам по собі CV не показує, коли відбудеться наступний відпуск. У виробництві на замовлення підтверджене замовлення клієнта та його потреби в матеріалах можуть бути значно вагомішою підставою для планування, ніж статистичне середнє.

Застосовуйте різні підходи до управління групами X, Y та Z

Класифікація корисна тоді, коли впливає на рішення. Для кожної групи позицій визначте підхід до поповнення запасів, відповідального та підстави для розгляду відхилень.

Для позицій X спростіть передбачувану повсякденну роботу. Поповнення за точкою замовлення, заявки на постачання за графіком або інша стандартна схема можуть зменшити кількість повторюваних закупівельних рішень. Перевірте, чи враховує ця схема час поповнення та фактичне споживання. Клас X не дає підстав відмовлятися від буферного запасу чи вважати, що постачальник завжди доставлятиме вчасно.

Для позицій Y з’ясуйте причину змін, перш ніж збільшувати запас. Якщо споживання зростає перед регулярним виробничим сезоном, плануйте постачання відповідно до цієї закономірності, а не закуповуйте за середньорічним показником. Якщо зміни спричинені новим контрактом або нарощуванням випуску продукції, перегляньте майбутні потреби разом із відповідальними за них. Зміна характеру споживання потребує пояснення, а не лише іншої літери.

Для позицій Z свідомо вирішуйте, чи утримувати запас. Закупівля під конкретне замовлення дає змогу не накопичувати запаси для непевної майбутньої роботи, якщо це дозволяє час виконання замовлення клієнта. Водночас критично важливу запасну частину або компонент із тривалим строком постачання, можливо, доведеться тримати на складі, оскільки чекати на заміну неприпустимо. Клас Z не означає, що позиція застаріла, неважлива або що її відсутність не становить ризику.

Для всіх трьох груп враховуйте час поповнення запасів, надійність постачальника, мінімальні обсяги замовлення, строк придатності, можливі замінники та наслідки дефіциту. Клас не визначає потрібний страховий запас чи рівень обслуговування. Він допомагає зосередитися на тому, як саме слід керувати запасами.

Поєднуйте ABC та XYZ, не плутаючи вартість із терміновістю

ABC–XYZ-аналіз присвоює позиції обидві ознаки, утворюючи комбінації від AX, AY та AZ до CX, CY та CZ. Перша літера позначає клас за вартістю споживання, друга — характер споживання.

Таке розмежування допомагає визначати, які позиції потребують більше уваги. Позиція AX поєднує значну річну вартість споживання з відносно стабільним використанням: ретельний фінансовий контроль можна поєднати зі стандартним процесом поповнення. Позиція AZ поєднує значну вартість із нерегулярним використанням: перш ніж вкладати додаткові кошти в запаси, варто уважніше розглянути закупівельні зобов’язання та найближчу підтверджену потребу.

Для позиції CX може добре підійти просте поповнення, яке зменшує адміністративну роботу. Щодо позиції CZ потрібно свідомо вирішити, чи варто взагалі тримати її на складі, але невеликі річні витрати не усувають ризику зупинки виробництва.

Дев’ять комірок матриці не означають, що вам потрібні дев’ять цілком різних процедур. Використовуйте комбінації, щоб виявити суттєві відмінності, а потім задокументуйте кілька правил управління запасами, яких ваша команда справді зможе дотримуватися.

Найважливіше — не визначайте за матрицею безпосередньо пріоритети в черзі на обладнання. Виробниче завдання з матеріалом AX не стає автоматично терміновішим за завдання з матеріалом CZ. Що доцільно виконувати далі, як і раніше, визначають строки виконання, зобов’язання перед клієнтами, наявні матеріали та потреба інших завдань у тих самих потужностях.

Узгоджуйте рішення про поповнення запасів із виробництвом у SkyPlanner

Повернімося до двох компонентів із прикладу. Ви погодили стандартне поповнення для втулки та закупівлю під конкретне замовлення для корпусу. Тепер затверджені виробничі замовлення, у яких використовуються ці компоненти, конкурують за один і той самий обробний центр.

Правила закупівлі різні, але план виробництва має бути спільним. Знати, коли очікується корпус, — лише половина справи. Також потрібно розуміти, де в графіку розмістити його технологічні операції, які роботи можна виконати до цього та чи вдасться за такого графіка завершити роботи вчасно, щоб виконати зобов’язання перед клієнтом.

SkyPlanner APS враховує ці обмеження разом. Коли ввімкнено планування з урахуванням матеріалів, Arcturus — ШІ для календарного планування — враховує їхню доступність поряд із потужністю робочих центрів, змінами, залежностями між технологічними операціями та заданими вами правилами. Графік на діаграмі Ганта показує розподіл робіт між ресурсами. Це дає змогу оцінити спільний план, а не вручну зіставляти кожен перелік матеріалів із кожною чергою на обладнання.

Коли змінюються очікуване постачання або пріоритет, оновіть дані для планування та перерахуйте графік. Після цього ви зможете побачити вплив на відповідне замовлення й інші роботи, що використовують ті самі ресурси. Завдяки цьому на перебудову черг потрібно менше зусиль, а вплив рішення щодо матеріалів на строки постачання клієнтам стає зрозумілішим.

Пріоритети й надалі визначаєте ви. Arcturus розраховує графік відповідно до ваших вказівок; позначка XYZ не ухвалює комерційних рішень замість вас. Прогнозування попиту та рішення про поповнення запасів залишаються окремими від календарного планування затверджених вами робіт. Обирайте SkyPlanner, щоб узгодити ці роботи з доступністю матеріалів та обмеженими виробничими потужностями.

SkyPlanner інтегрується з будь-якою ERP або MES через свій відкритий REST API. Залишки матеріалів можна вести через інтеграцію або в модулі Warehouse у SkyPlanner. Це дає змогу пов’язати наявні дані про закупівлі та номенклатуру з календарним плануванням виробництва, не починаючи із заміни ERP.

Що змінив спільний графік у Mamec

Mamec, виробник промислового змішувального обладнання та високотехнологічної продукції за контрактами, мала справу з тисячами взаємозалежних нарядів-завдань. Керівники дільниць визначали пріоритети паперових нарядів за строками постачання, тоді як функції планування ERP не давали їм потрібної загальної картини.

Інтегрувавши SkyPlanner з Oscar ERP, Mamec перейшла до планування з обмеженими виробничими потужностями за допомогою ШІ та фіксації черг робіт на тиждень. В історії клієнта йдеться про помітне зменшення навантаження на фахівців із планування, скорочення простоїв робочих центрів і чіткіше уявлення про виробниче завантаження.

Це практична користь, що виходить за межі класифікації позицій: взаємозв’язками між виробничими завданнями можна керувати в єдиному плані. Для вашої команди це можливість витрачати менше часу на перебудову черг і більше — на рішення, які допомагають виконати важливі зобов’язання.

Почніть з однієї групи матеріалів і двох деталей із різним характером споживання

Виберіть посильну для опрацювання групу, перевірте історію та погодьте правила класифікації, що дають відтворювані результати. Разом із відділом закупівель і виробництвом розгляньте деталь зі стабільним споживанням та деталь зі спорадичним споживанням. Визначте, що слід змінити в управлінні їхніми запасами, хто відповідає за рішення та коли його переглядати.

Відстежуйте результати за важливими показниками: перервами через дефіцит, надлишковими запасами та зусиллями на усунення відхилень. Переглядайте класи, коли змінюються контракти, асортимент продукції або характер споживання, а не чекайте щорічного аналізу, щоб виявити застарілі правила.

Використовуйте XYZ-аналіз, щоб визначити, якої уваги потребує поповнення запасів. Використовуйте SkyPlanner, щоб узгодити план виробництва з тим, які матеріали будуть доступні після поповнення, і дати цеху план, за яким він зможе працювати.

Замовте демонстрацію SkyPlanner на прикладі двох компонентів із різним характером споживання та затверджених замовлень, що їх використовують. Підготуйте поточні залишки, очікувані дати постачання й виробничі маршрути та подивіться, як ці замовлення вписуються в графік решти робіт. Якщо хочете спершу ознайомитися самостійно, спробуйте SkyPlanner на демонстраційних даних.