Kai pardavimas baigtas, metas paversti šią perspektyvą užsakymu.
Kad tai pasiektumėte:
- Eikite į Užsakymai ir ieškokite užsakymo, kurį norite atnaujinti. Spustelėkite jį.
- „SkyPlanner” perkels jus į užsakymo nustatymų skydelį. Spustelėkite dešinėje esančią trijų taškų piktogramą ir pasirinkite redaguoti.
- Ieškokite lauko Is the order item a prospect? (Ar užsakymo elementas yra perspektyvus? ) ir panaikinkite jo žymėjimą.
- Galiausiai spustelėkite Išsaugoti.
- Dabar spustelėkite Planuoti gamybą ir tada Peržiūrėti laiko juostoje.
Dabar pastebėsite, kad jūsų perspektyva yra užsakymas GANTT laiko juostoje.
