Když je prodej uzavřen, je čas proměnit potenciální zákazníky v objednávky.
Za tímto účelem:
- Přejděte do části Objednávky a vyhledejte objednávku, kterou chcete aktualizovat. Klikněte na ni.
- SkyPlanner vás přenese na panel nastavení objednávky. Klikněte na ikonu tří teček vpravo a vyberte možnost upravit.
- Vyhledejte pole Je položka objednávky perspektivní? a zrušte zaškrtnutí políčka.
- Nakonec klikněte na tlačítko Uložit.
- Nyní klikněte na možnost Naplánovat do výroby a poté na možnost Zobrazit na časové ose.
Nyní si můžete všimnout, že váš zájemce je objednávkou na časové ose GANTT.
