Wanneer een verkoop is gesloten, is het tijd om die prospect om te zetten in een bestelling.
Om dit te bereiken:
- Ga naar Bestellingen en zoek de bestelling die je wilt bijwerken. Klik erop.
- SkyPlanner brengt je naar het paneel Bestelinstellingen. Klik op het pictogram met de drie puntjes aan de rechterkant en selecteer Bewerken.
- Zoek naar het veld Is het bestelitem een prospect? en schakel het selectievakje uit.
- Klik ten slotte op Opslaan.
- Klik nu op Schedule to production (Plannen voor productie) en vervolgens op View in timeline (Weergeven in tijdlijn).
U zult nu zien dat uw prospect een Order is op de GANTT Tijdlijn.
