Kun myynti on saatu päätökseen, on aika muuttaa mahdollinen asiakas tilaukseksi.
Tämän saavuttamiseksi:
- Siirry kohtaan Tilaukset ja etsi tilaus, jonka haluat päivittää. Klikkaa sitä.
- SkyPlanner vie sinut tilausasetuspaneeliin. Napsauta oikealla olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse Muokkaa.
- Etsi kenttä Is the order item a prospect? ja poista valintaruutu.
- Napsauta lopuksi Tallenna.
- Valitse nyt Aikataulu tuotantoon ja sitten Näytä aikajanalla.
Huomaat nyt, että mahdollisuutesi on tilauksena GANTT-aikataululla.
