Po zamknięciu sprzedaży nadchodzi czas, aby zamienić potencjalnego klienta w zamówienie.
Aby to osiągnąć:
- Przejdź do sekcji Zamówienia i znajdź zamówienie, które chcesz zaktualizować. Kliknij je.
- SkyPlanner przeniesie Cię do panelu ustawień zamówienia. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie i wybierz opcję edycji.
- Poszukaj pola Is the order item a prospect? i odznacz je.
- Na koniec kliknij przycisk Zapisz.
- Teraz kliknij przycisk Zaplanuj produkcję , a następnie Wyświetl na osi czasu.
Zauważysz teraz, że Twój potencjalny klient jest zamówieniem na osi czasu GANTT.
